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      晨會報告|長江證券廣州東風東路營業部20171212

      長江證券廣州東風東路證券營業部 2021-10-25 07:44:43

      今日新股申購

      本交易日無新股申購

      ? ? 數據來源:choice數據



      市場有企穩跡象


      周一市場繼續反彈,經過近兩周的調整績優白馬股從估值上又具備了一定的吸引力,資金開始回流釀酒、保險、通訊、家電等績優白馬集中的板塊;周一貴州茅臺、中國平安、中興通訊等都出現了反彈并帶動指數上行。至收盤滬市上漲0.98%成交1730億元,深市上漲1.9%成交2290億元,漲跌比方面上漲個股多于下跌個股,兩市38家個股漲停,大連電瓷1家個股跌停??儍灠鍓K全面走強,周一市場有明顯的企穩跡象。

      板塊方面,周一各個板塊都有較好表現,藍籌股走勢強勁,貴州茅臺、中國平安、美的集團、麗珠集團均上漲,中興通訊、伊利股份都有5%左右的漲幅且成交量明顯放大,前期跌幅較大的光伏龍頭通威股份漲停??儍灩山涍^下跌后估值較為合理,再次得到了資金的關照。軟件股也受消息面影響大漲,久其軟件、石基信息漲停。

      消息面方面,彭博稱中國監管部門考慮延長金融機構資產管理業務新規過渡期至2020年。目前的征求意見稿中規定,過渡期截止到2019年6月30日,在此之后金融機構不得再發行或者續期違反新規的產品。這屬于消息面對于處于低位的股市直接的利好刺激;發改委公布了煤炭庫存制度,對于煤企和電企的最高庫存和最低庫存標準都做了明確規定,并明確了考核監督機制。對于考核不達標的企業,將進行相應的懲罰,發改委措施在短期內有利于提振煤炭價格;滬深兩市目前有1288家A股上市公司發布2017年全年業績預告,預喜的公司有989家,約占77%,其中158家預計凈利潤同比增長1倍以上(包括扭虧減虧);而預降的公司有225家,占比約為18%。行業持續回暖及進行資產重組是推動相關公司業績增長的重要因素。

      后市操作方面,在上周指數觸及3250點位置后資金回流明顯,3250點的支撐較為強勁,初步可判定為本輪調整的低點,如果沒有較為劇烈的地緣政治利空,市場將以此為低點展開一輪反彈。周一的反彈中績優白馬表現強勁,建議繼續關注釀酒、保險、家電和5G板塊。(宋中慶)


      經濟領域兩大重要會議即將召開 聚焦鄉村振興


      權威獲悉,中央經濟工作會議和農村工作會議將于近日召開。值得關注的是,今年的中央農村工作會議將有不少政策提出。尤其是關于十九大報告首次提出的鄉村振興戰略,具體舉措將在2018年落地實施,農地流轉、農民增收與消費、農村基礎設施建設等將成為重點。

      我國農業生產長期以來以家庭為單位,生產效率低下。解決農業生產劣勢的根本方式在于通過土地流轉擴大經營規模,實現農業產業化。據中央財經領導小組辦公室副主任楊偉民此前透露,鄉村振興戰略是又一個解決三農問題的重大戰略,下一步將制定相應規劃和舉措,中央農村工作會議也會就此作出部署。

      上市公司方面,蘇墾農發(601952)截止2016年秋播自主經營約119萬畝規?;N植基地,其中流轉農村土地約21.7萬畝。華西股份(000936)實際控制人為江陰市華士鎮華西新市村村民委員會。芭田股份(002170)與廣西來賓市農業發展投資公司簽署協議,后者支持公司在來賓市流轉承包25萬畝土地,開展甘蔗高效種植,優先雇傭當地農民,充分改善當地農民收入水平。


      美國擬明年推出萬億基礎設施重建計劃 工程機械出口受益


      美國白宮準備在明年1月份推出一項姍姍來遲的基礎設施重建計劃,美國總統特朗普的顧問們認為,選民們希望政府拿出一個1萬億美元的道路及橋梁建設計劃。

      上市公司中,山推股份(000680)推土機市場占有率一直維持在60%左右。公司全液壓推土機2015年開始出口美國,近兩年銷量大幅增長。巨星科技(002444)是我國工具五金行業中手工具產品的龍頭企業,其產品95%以上出口到歐美等發達國家,其中美國約占70%左右。


      ?新能源汽車產銷提速 龍頭公司份額有望提升


      中汽協11日公布的數據顯示,11月,新能源汽車產銷分別完成12.2萬輛和11.9萬輛,環比分別增長32.8%和30.5%,同比分別增長70.1%和83%。

      研究機構認為,新能源汽車是我國戰略重點發展方向,政策導向是扶優扶強。隨著補貼政策調整最終落地,具備技術、成本、客戶優勢的行業龍頭,有望繼續擴大市場份額。宇通客車(600066)11月銷量增速繼續穩定回升,電控技術和整車能量密度在客車行業居前。上汽集團(600104)電動化、網聯化、智能化、共享化研發穩步推進,明年將推出多款電動車型。


      我國量子通信研發再獲突破 產業迎高速發展


      近日中科大教授潘建偉及其同事張軍等在國際上首次實現1.25GHz InGaAs/InP單光子探測器單片集成讀出電路,該技術突破可使高速量子通信終端設備中體積占比最大的探測器模塊尺寸減小一個數量級以上,為未來研制小型化量子通信系統奠定了重要的器件基礎。

      光迅科技(002281)11月公告聯手科大國盾,切入量子通信上游器件;中科曙光(603019)9月底與量子網絡發布了全球首款基于量子通信的云安全一體機QC Server。


      蘋果屏下指紋專利獲批 全面屏推升指紋識別技術


      近日蘋果公司申請的屏下指紋技術專利在歐洲和美國獲批。申請文件提到,有機屏在消費電子產品中越來越常見,可利用技術整合有機屏和觸摸屏,并通過觸摸傳感器進行指紋識別。

      隨著技術上的不斷成熟,屏下指紋應用有望全面爆發,產業鏈公司將受益。

      匯頂科技(603160)是指紋識別領域龍頭,公司明年有望實現屏下指紋量產;歐菲科技(002456)公司在屏下指紋、超聲波全屏指紋等技術處于業內領先水平。


      *ST華菱產量已超去年全年 行業四季度盈利或有保障


      *ST華菱(000932)11日晚間公告,1至11月公司鋼、材產量分別為1575萬噸、1512萬噸,已超過2016年全年產量。另據機構數據顯示,上周163家大型鋼企盈利面為85.28%,周環比持平,模型測算單噸毛利螺紋鋼為1891元/噸,周環比上漲50元/噸;熱卷為1437元/噸,周環比上漲110元/噸。

      券商研報認為,目前噸鋼利潤仍處高位,鋼企四季度盈利有保障。預計明年開春施工旺季鋼材需求不差,因今年下半年地產商拿地量較大且溢價率較低,由此判斷明年地產投資不會太差。同時限產嚴格執行使得今年采暖季鋼材庫存低于往年,明年采暖季結束后、施工旺季到來時或出現鋼材供不應求現象。南方鋼企受到機構普遍關注,包括南鋼股份(600282)、韶鋼松山(000717)等。


      博通入股砷化鎵龍頭 兩大領域引爆行業


      全球第二大半導體制造商博通旗下Avago以1.85億美元入股砷化鎵(GaAs)廠穩懋,成為穩懋第三大單一大股東。雙方同時簽訂合作備忘錄,未來Avago的HBT生產線產品將全部由穩懋代工,HBT是用砷化鎵生產的微波組件結構的一種,是用于5G通訊的重要組件。

      A股中,海特高新(002023)旗下的海威華芯建立了國內第一條6英寸砷化鎵/氮化鎵半導體晶圓生產線,規劃投資20.9億元加碼產業化;三安光電(600703)擬投資330億元在福建泉州建立Ⅲ-Ⅴ族化合物半導體產業基地。


      全國碳市場啟動進入倒計時 百億碳資產管理市場將啟


      全國統一碳市場將按計劃在年底啟動,首批預計只納入電力行業,2018年主要以市場建設為主,不會對煤電行業整體形成較大的成本壓力。據了解,相關政策準備和技術準備基本就緒,已報請國務院批準。

      A股中,深圳能源(000027)持有深圳碳交易所10%股權;開爾新材(300234)持有碳資產管理公司20%股權,從碳資產開發和管理逐漸延伸至碳交易和碳金融,打造碳資產的完整產業鏈。


      主產區大幅限產 硅錳價格短線暴漲


      據百川資訊,12月11日硅錳報價9063元/噸,單日漲價19.90%。寧夏石嘴山市政府于12月8日召開會議決定,對平羅縣重點硅錳企業實施錯峰生產,時間為12月8日-12月31日,到期后能否復產需要具體評估。

      上市公司中,鄂爾多斯(600295)是我國硅錳龍頭企業,有8臺25500KVA的礦熱爐,2016年全年生產硅錳40萬多噸,今年上半年更是達28.27萬噸。湘潭電化(002125)是國內規模最大的電解二氧化錳生產企業,同時通過收購大股東資產進入錳礦開采、錳粉加工領域。


      1、法國12日將舉行峰會慶?!栋屠鑵f定》誕生兩周年,與會的各國和國際組織領導人將就氣候融資等議題展開對話。

      2、周小川稱著力增強做好宏觀調控和防范金融風險工作的主動性和針對性;

      3、中辦國辦發布公務用車新規:黨政機關帶頭使用新能源汽車;

      4、監管下發網絡小貸業務風險專項整治方案,2018年1月底前完成摸底排查;

      5、上交所稱新藍籌行動可能誕生類BAT企業,將為新藍籌企業提供差異化的上市融資制度安排;

      6、董明珠考察LYC軸承、中航光電,格力布局河南制造業;

      7、杭溫鐵路試點國家混合所有制,民營社會資本方占股51%;

      8、覆銅板漲價襲卷全行業,建滔等多家廠商發布通知;

      9、近日印發的《黨政機關公務用車管理辦法》規定黨政機關應當配備使用國產汽車,帶頭使用新能源汽車,按照規定逐步擴大新能源汽車配備比例。

      10、養老保險基金全國統籌方案即將出臺;

      12、多名受訪基金經理表示明年將關注因風格和情緒招致錯殺的中小創公司,主要分布在消費電子、傳媒娛樂、云計算、移動互聯網和5G等領域。


      1、京東方A(000725)將打造蘇州智造與生命健康產業園區,公司直接投資不低于30億元。

      2、永輝超市:騰訊擬受讓公司5%股份及擬增資子公司云創,股票繼續停牌;

      3、碧桂園稱因政策變動,碧桂園物業撤回在上交所上市申請;

      4、蘇寧云商:已完成出售阿里巴巴股份計劃,預計實現凈利32.5億元;

      5、天馬股份(002122)擬斥資不超過7.5億元參與設立產業基金,投資方向為商業智能、大數據、云計算等領域。

      6、新南洋稱周傳有通過三家公司持股舉牌,持股達5%;

      7、廣澤股份:員工持股計劃已購入5%股份,擬繼續增持不超過1.39億元;

      8、兄弟科技擬每10股派股利2元,并轉增6股;

      9、納川股份股東張曉櫻擬減持公司11%股份;

      10、朗科科技股東中科匯通擬轉讓21%股份,大股東將發生變更。

      11、藥石科技稱股價漲幅較大,股票停牌核查;

      12、暴風集團董事崔天龍拋減持計劃,股票已連續兩日漲停;

      ?數據來源:choice數據

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