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      北京物流信息聯盟

      及時雨內參(5月18日)

      招商證券寧波部 2021-10-25 10:34:58


      【新聞解讀】:

      1. 【工業污染源企業監管加碼? 污水處理概念受關注】
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        目前第三輪中央環保督察工作接近尾聲,各地環保治理力度明顯提升。天津對全市“小散亂污”企業注意整治,關停取締和治理改造工作,應在8月底前基本完成,其余收尾工作在10月底前全部到位。遼寧將優先鋼鐵、水泥、造紙、污水處理廠等9個行業入手,分類分批對全省納入排污許可管理的44個行業1.4萬余家工業污染源企業進行集中環境執法整治。
        業內人士表示,環保督察中水污染成為群眾最為關注的問題之一,政府對水污染治理的重視也明顯提升,各地對污水處理力度不斷加碼。據測算,預計我國“十三五”期間的廢水治理投入將達到1.39萬億元。雄安新區設立后,污染嚴重的華北平原最大淡水湖白洋淀的水治理將進一步增加了水治理行業的潛在市場,據測算以白洋淀為點帶動整個河北省流域市場上千億元。

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      2. 【國家衛計委調研雄安新區? 將打造國際醫療發展體系】
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        國家衛計委規劃與信息司司長侯巖近日帶隊到雄安新區調研衛生與健康規劃建設工作。侯巖指出,雄安新區是北京非首都醫療衛生功能外遷的重要承載地,要站位“世界眼光,國際水平”,借鑒“休斯頓德克薩斯醫學中心”“費城醫學中心”等國際醫療發展先進理念,探索構建涵蓋醫療衛生、醫學教育、醫學科研、成果轉化等方面的整合型衛生與健康服務體系,引領國際潮流。國家衛生計生委將做好委屬(管)醫院的組織和協調工作,支持在雄安新區設立分院,加快人才培養步伐,幫助雄安新區補齊醫療衛生服務短板。
        機構認為,雄安新區或將成為中國綠色智慧新城建設標桿,智慧城市建設離不開智慧醫療,新區的醫療疏解功能成為最先落地的部分。隨著雄安新區的建設推進,雄安新區將率先落地成為智慧醫療的具有重要參考價值的“樣板”。

      3. 【工業氣價或大幅下調天然氣? 設備行業迎機遇】
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        據媒體報道,國家發改委起草的非居民用氣銷售價格改革方案將于近期發布。新政鼓勵具備條件的地區放開氣價,鼓勵大型用戶自主選擇氣源,藉此解決天然氣市場化改革“最后一公里”的難題。當前國內天然氣供過于求,氣價放開、上下游對接等舉措將使氣價出現下調。4月10日,上海市已率先下調工業用戶氣價0.4元/立方米。
        業內認為,氣價偏高是阻礙國內天然氣消費增長的主要原因,價格改革勢在必行。同時,根據中美經濟合作百日計劃,中國將進口美國液化天然氣(LNG)。美國低成本頁巖氣將沖擊中國天然氣價格體系,推動價格市場化,刺激下游應用。能源發展“十三五”規劃提出,我國到2020年天然氣占一次能源消費比重將從目前的6%提升至10%,提升空間巨大。隨著氣價下調,LNG重卡等天然氣應用市場有望重回增長快車道。

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      4. 【中國制造2025獲政策力挺 工控國產化迎機遇】
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      日召開的國務院常務會議提出,下一步深入實施《中國制造2025》。以高端裝備、短板裝備和智能裝備為切入點,狠抓關鍵核心技術攻關,加快突破傳感器、工業軟件、工控系統等瓶頸制約。因地制宜建設“中國制造2025”試點示范城市(群)和智能制造示范區,擇優創建一批“中國制造2025”示范區,支持在政策和制度創新上先行先試,形成智能制造創新氛圍和產業集群,打造新的增長區域。

        機構指出,智能制造大背景下,產業升級以及新興行業的發展將會拉動工控產品需求。目前我國工控行業整體化國產化率較低,且中低壓變頻、伺服和PLC(可編程式邏輯控制器)等主流產品國產率更是低于30%。未來國產品牌有望依托其在價格、售后服務等方面的優勢迅速搶占市場,提高市場占有率。

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      5. 【我國將建國家大數據中心 產業呈現高速發展】
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        工信部總工程師張峰17日表示,我國將建設全國一體化的國家大數據中心,推進公共數據開放和基礎數據資源跨部門、跨區域共享,優先推動信用、交通、醫療、衛生、就業等領域的數據向社會開放,并研究制定工業大數據發展路線圖,推動大數據和制造業融合發展。我國數據總量正在以年均50%以上的速度持續增長,隨著信息技術的普及,大數據這座寶庫正在日漸得到重視和挖掘,產業新形態不斷出現。研究機構預計IDC(數據中心)市場規模也將繼續實現接近40%的年均增長率,看好其從國家大數據中心建設中受益。

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      【財經新聞】:
      國常會:部署以試點示范推進《中國制造2025》深入實施。
      ○財政部金融司司長談PPP:正面清單管理確保規范運作。
      ○中國衛星導航與位置服務產業產值突破2000億元。
      ○騰訊一季度總收入495.52億元,同比增長55%。

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      【晚間熱點】:

      ○國家衛計委調研雄安新區,將打造國際醫療發展體系

      雄安醫療概念股:福瑞股份(300049)、和佳股份(300273)、尚榮醫療(002551)、北大醫藥(000788)

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      ○中國制造2025獲政策力挺,工控國產化迎機遇

      工控國產化概念股:信捷電氣(603416)、匯川技術(300124)、東土科技(300353)、川儀股份(603100)

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      ○我國將建國家大數據中心,產業呈現高速發展

      大數據概念股:光環新網(300383)、常山股份(000158)、數據港(603881)、數字政通(300075)

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      ○工業氣價或大幅下調,天然氣設備行業迎機遇

      燃氣設備概念股:福瑞特裝(300228)、厚普股份(300471)、金卡股份(300349)、藍科高新(601798)

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      ○廈門新一輪城市總體規劃將啟動,本地股迎機會

      廈門本地股:廈門港務(000905)、建發股份(600153)、福建水泥(600802)、廈門空港(600897)

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      【個股公告】
      仰帆控股(600421)公告稱,在5月10日完成最新一次舉牌并觸及30%持股比例線后,恒順投資及其一致行動人天紀投資擬在未來6個月內,繼續增持仰帆控股不超過2%的股權,觸及要約收購義務。但根據相關規定,這一增持方案可免于向證監會提交豁免要約收購的申請。資料顯示,恒順投資和天紀投資均為“中天系”旗下全資子公司,實際控制人為樓永良。其表示,此次收購主要是基于對上市公司投資價值的分析和未來前景的預測。

      華貿物流(603128)接到間接控股股東中國旅游集團通知,后者擬將其間接持有的公司46.1%的股權無償劃轉至中國誠通,同時,將間接持有的4.99%股權無償劃轉至中國國新。劃轉完成后,中國旅游集團不再持有華貿物流股份,中國誠通成為公司間接控股股東,國資委仍是實際控制人。

      中國誠通2016年被確定為兩家中央企業國有資本運營公司試點之一。此次劃轉協商中,中國誠通表示將確保公司市場化經營理念、市場化運作、業績導向分配機制等的穩定,積極支持公司發展。
      堅瑞沃能(300116)全資子公司沃特瑪簽下28.6億元磷酸鐵鋰電池組銷售合同,2016年公司總營收44.7億元。
      美尚生態(300495)簽訂河南省武陟妙樂國際禪養小鎮一期PPP項目協議,協議金額9億元,2016年公司總營收10.5億元。
      外運發展(600270)出售中國國航1610萬股,獲利約0.99億元。
      航天發展(000547)控股股東方面17日增持558萬股,擬在未來12個月內,累計增持不超1300萬股。
      南都電源(300068)董事長擬在未來3月內,增持不超1000萬元。
      洪濤股份(002325)實控人配偶17日增持303.5萬股,占股比1%。
      中孚實業(600595)控股股東及部分董監高近兩個交易日增持113萬股。
      華工科技(000988)高管16日-17日共增持29.5萬股。公司董事長及高管自愿承諾,自2017年起以每年年度績效薪資的30%用于增持公司股份。
      康美藥業(600518)控股股東17日增持200萬股。

      ○*ST合金(000633)、*ST宇順(002289)摘帽復牌。

      ○*ST金源(000408)2016年實現凈利9.1億元,申請摘帽。



      【資金風向】

      兩市低開震蕩? 資金青睞建投能源
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        周三,兩市低開震蕩,創業板指表現較強,雄安概念分化 明顯。兩市共計成交4735億元,較上個交易日增加128億元;主力合計凈流入155億元,公用事業、銀行、計算機獲凈流出居前。截止收盤,滬指跌0.27%報3104點,創業板指漲0.42%報1822點。盤面上,采掘、海工裝備、雄安新區、傳媒等板塊漲幅居前,鈦白粉、銀行、家用電器等板塊跌幅居前。
        龍虎榜上,營業部資金凈買入前三是恒泰艾普、建投能源、龐大集團,金額分別達2.06億、1.57億、1.45億元。建投能源(000600)在河北南部電網擁有較高市場占用率,而雄安新區處于河北南部電網區域,新區的發展或將對公司長期發展產生積極影響

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      【龍虎榜數據】

      清水源(300437):方正上海保定路游資封板,一機構席位賣出304萬

      深圳華強(000062):中泰深圳歡樂海岸及國君深圳益田路游資封板,一機構賣681萬

      石化機械(000852):申萬上海東川路及華泰太原體育路游資封板,一機構賣1681萬

      長青集團(002616):國軍上海江蘇路及國君上海南平路游資封板,兩機構賣3672萬

      龐大集團(601258):銀河北金阜成路及國金廈門湖濱北路游資封板

      太陽電纜(002300):國君寧波君子街及長江上海東明路游資封板

      建投能源(000600):銀河北金阜成路及安信南昌勝利路游資封板

      黑牛食品(002387):申萬上海東川路及中信湖北分公司游資封板

      超頻三(300647):國君鄭州黃河路及銀河寧波柳汀街游資封板

      正平股份(603843):中投南京太平南路游資封板

      太龍照明(300650):中投南昌疊山路游資封板

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      【停/復牌、解禁股數據】

      復牌個股:興源環境、*ST合金、*ST宇順、金徽酒、仰帆控股、南紡股份、桂發祥、山東黃金、美錦能源

      停牌個股:*ST珠江、中體產業

      解禁個股:凱撒文化、樂金健康、藍曉科技、光一科技、正業科技、智度股份、新華都、新大陸、新開普、華力創通、安利股份、瑞豐高材、西藏藥業

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      注:以上數據截至22:00,以滬深市場交易當日公布最終數據為準,僅供參考?。?/span>

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      【新股申購】

      上海洗霸等三新股18日發行
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      上海洗霸(732200)發行價17.35元,申購上限1.8萬股,主營水處理化學品及加藥系統。
      我樂家居(732326)發行價9.87元,申購上限1.6萬股,主營定制家具產品。
      安奈兒(002875)發行價17.07元,申購上限1萬股,主營品牌童裝。

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      【漲停股分析】

      兩市呈現震蕩分化走勢,創業板指表現較強,盤面上,最熱門的板塊仍是雄安新區及其延伸題材,銀行板塊今日領跌,拖累了主板走勢。詳細分析如下:  

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      一、板塊類  

      1、【雄安新區】  

      雄安+高送轉:長青集團、東方能源  

      雄安+節能建筑:太空板業  

      雄安+共享汽車:龐大集團  

      雄安新區+地熱開發:恒泰艾普、石化機械  

      雄安新區+清潔能源:國新能源、新奧股份  

      其他:深圳華強、東方能源、北京科銳、匯中股份、通合科技、黑牛食品  

       

      2、【次新股:新日股份、超頻三、牧高笛、太龍照明、英聯股份、正平股份】  

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      3、【超跌反彈:寶德股份、羅頓發展】  

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      二、其他類  

      中油工程、中材國際、柳鋼股份、北特科技、太陽電纜、鳳凰光學?! ?/span>

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      三、數據復盤 

      今日漲停家數57家(不包括ST股54家),跌停2家;一字板25家;曾漲停個股20家,封板成功率:61.54%;漲幅大于5%的個股:118家,跌幅大于5%的個股:12家

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